Vermögensberater

Unternehmensbeschreibung Die Deutsche Vermögensberatung wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat geführte Aktiengesellschaft in Deutschland. Sie bietet umfassende Finanzdienstleistungen für individuelle Kunden an und ist mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz tätig. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören alle Aspekte der Verbraucherversicherung, Renten, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds.
Rollenbeschreibung Als Vermögensberater:in sind Sie verantwortlich für die Betreuung und Beratung unserer Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Erstellung individueller Finanzpläne, die Durchführung von Anlageberatungen und die Unterstützung der Kunden bei der Altersvorsorge. Diese Vollzeitstelle ist eine hybride Rolle, d.h. der Arbeitsort ist Kempten, aber es ist auch teilweise Homeoffice möglich.
Qualifikationen

• Finanzplanung: Sie sollten über fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung verfügen.
• Rentenplanung: Erfahrung in der Altersvorsorge ist von Vorteil.
• Investitionen: Kenntnisse im Bereich Investitionen und Finanzanlagen werden erwartet.
• Vermögensverwaltung: Erfahrung und Wissen im Bereich Vermögensmanagement sind notwendig.
• Darüber hinaus sind analytische Fähigkeiten, starke Kommunikationsfähigkeiten und ein hohes Maß an Kundenorientierung wünschenswert. Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation runden Ihr Profil ab.