Asesor de Inversiones y Seguros

Resumen del puesto
Buscamos un consultor de inversiones motivado y con conocimientos para que se una a nuestro dinámico equipo. En este puesto, brindará orientación experta a los clientes sobre estrategias de inversión y planificación financiera. Su enfoque principal será comprender los objetivos financieros de los clientes y recomendar productos y servicios de inversión adecuados que se ajusten a sus necesidades. El candidato ideal poseerá sólidas habilidades interpersonales, pasión por las finanzas y la capacidad de construir relaciones duraderas con los clientes.

Responsabilidades

• Realizar evaluaciones exhaustivas de la situación financiera y los objetivos de inversión de los clientes.
• Desarrollar estrategias de inversión personalizadas y adaptadas a las necesidades únicas de cada cliente.
• Brindar apoyo y asesoramiento continuo a los clientes respecto de sus carteras de inversión.
• Manténgase informado sobre las tendencias del mercado, las condiciones económicas y los nuevos productos de inversión.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes a través de un servicio al cliente excepcional.
• Educar a los clientes sobre diversas opciones de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos y cuentas de jubilación.
• Colaborar con otros profesionales financieros para garantizar una prestación de servicios integral.
• Participar activamente en actividades de ventas externas para ampliar la base de clientes.

Habilidades

• Fuerte orientación al servicio al cliente con capacidad de establecer relaciones con los clientes.
• Excelentes habilidades de negociación para cerrar ventas de manera efectiva y asegurar acuerdos con los clientes.
• La competencia en administración de beneficios y comprensión de las ventas de seguros es una ventaja.
• Es muy deseable experiencia en ventas minoristas o ventas externas.
• Las capacidades bilingües o multilingües (preferiblemente español) son ventajosas para atender a una clientela diversa.
• Sólido conocimiento de los mercados financieros y productos de inversión.
• Capacidad para comunicar conceptos financieros complejos de manera comprensible.
• Sólidas habilidades analíticas para evaluar las condiciones del mercado y hacer recomendaciones informadas.

Si le apasiona ayudar a otros a alcanzar sus metas financieras y posee las habilidades necesarias, le animamos a postularse para esta apasionante oportunidad como Consultor de Inversiones.

Tipos de trabajo: tiempo completo, tiempo parcial

Salario: $39,285.00 - $98,001.00 por año

Horas esperadas: 4 – 80 por semana

Beneficios:

• Horario flexible
• Trabajar desde casa

Pago suplementario:

• Oportunidades de bonificación
• Pago de comisiones

Tipo de puesto: Tiempo completo, Medio tiempo, Beca / prácticas, Comisión, Aprendiz

Sueldo: $39,285.00 - $98,001.00 al año

Idioma:

• Español (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Híbrido en Lehi, UT 84043

Salary : $39,285 - $98,001