What are the responsibilities and job description for the ASESOR PATRIMONIAL position at Principal Mxico?
Responsabilidades :
En Principal estamos orgullosos de que nuestro propsito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnolgico que nos caracteriza. ste, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de ms de 140 aos en la industria, nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.
Captacin de recursos de personas fsicas de alto patrimonio para llevarlos a una relacin de largo plazo con la empresa, mediante una asesora responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, as como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compaa.
- Administrar, potencializar y profundizar la relacin a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atencin y servicio por los canales que dicte la institucin, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captacin, incremento y retencin.
- Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institucin, as como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
- Administrar la gestin comercial a travs de las herramientas tecnolgicas y administrativas que indique la institucin, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
- Participar en los cursos de capacitacin, conferencias telefnicas y eventos que se realicen en relacin a mercados, productos, escenario econmico, estrategias de venta y retencin, entre otros.
- Mantener su certificacin AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institucin en todo momento.
Requisitos :
Competencias
Informacin Adicional :
Qu podemos ofrecerte?
Tenemos un compromiso con la igualdad de oportunidades, por lo que todos los solicitantes cualificados recibirn consideracin para el empleo sin distincin de raza, color, religin, sexo, orientacin sexual, identidad de gnero, origen nacional, o capacidades fsicas.
