Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen

GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.

Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice als Client Service Specialist (m/w/d), der unsere Vertriebspartner mit Know-how und Begeisterung unterstützt.

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams


• Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail


• Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen


• Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System


• Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf


• Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation


• Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung


• Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit

• Mehrjährige Berufserfahrung im Kundenservice oder in der Vertriebsunterstützung – idealerweise im Finanzbereich


• Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmärkten und Investments


• Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit CRM-Systemen


• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Finanzassistent (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation mit Investmentfokus


• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift


• Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil

• Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien


• Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung


• 2 Home-Office-Tage pro Woche


• Kollegiales Team mit offener Kommunikation


• Umfassendes Onboarding & regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten

Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!