What are the responsibilities and job description for the Asesor Financiero position at Principal Mxico?
Descripción del Cargo
El Asesor Sucursal en Entrenamiento será responsable de brindar asesoramiento y orientación a nuestros clientes, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. También se encargará de realizar seguimiento a los cambios en los procesos y regulaciones, monitorear el impacto y acciones de solución para los clientes que acuden a la sucursal.
Responsabilidades
El Asesor Sucursal en Entrenamiento será responsable de brindar asesoramiento y orientación a nuestros clientes, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. También se encargará de realizar seguimiento a los cambios en los procesos y regulaciones, monitorear el impacto y acciones de solución para los clientes que acuden a la sucursal.
Responsabilidades
- Proporcionar apoyo y asesoría a los clientes en la elección de productos financieros.
- Realizar seguimiento a los cambios en los procesos y regulaciones, monitorear el impacto y acciones de solución para los clientes que acuden a la sucursal.
- Asesorar a los clientes sobre las mejores opciones financieras para ellos, considerando sus necesidades e inquietudes.
- Registrar información y trámites solicitados por los clientes, según los controles y especificaciones regulatorias establecidas.
- Mantener un manejo óptimo de medios electrónicos (tabletas, lectoras de huella digital, etc.), asegurando cumplir con los estándares de seguridad en la información.
